株式会社ステージアップ　【保険】【FP】【相談】【各種プランニング】

ナンバーワンの保険よりもオンリーワンな保険選びを

人それぞれ好みや価値観が異なるように、その人のライフステージごとに、必要な保険の種類、保険の選び方、保険料の見直しは必要なことです。昨今は保険に関する情報は世の中に溢れていますので、お客様自身が混乱してしまい、「結局はよくわからないまま保険に加入している…」なんてことはありませんか？
そんな時、豊富な経験と知識に基づき、簡単には決められない保険のことを、私たち専門家がお客様の夢やご希望、これからの人生計画に寄り添いながら一緒に考え、オンリーワンなご提案いたします。

なぜ保険選びをプロに相談するのか

保険も関連する知識も豊富

インターネットで調べられることや、通販型の保険も多くなった現在、保険に関心をお持ちいただくことはプロとしても嬉しいことです。ただ私たちは、保険だけの偏った情報だけでなく、地域やお客様のライフスタイルに合わせたオーダーメイドのプランニングを提供させていただきます。その結果さらに良い保険選びができると自負しております。
お客様のいざという時お役に立てる

保険は加入して終わりではありません。有事の際にお客様に有益な情報、保険金をお届けし、その後平穏な生活に戻るまでが本当に良い保険であると、私たちは信じております。
同じような思いであるお客様には大変ご満足いただいておりますのでお気軽にご相談ください。
見直しのタイミングを見逃さない

人生には保険の見直し時期であるいくつかの大きなキッカケがあります。結婚して家族が増える、住宅を建てる、事業を拡大するなど、忙しくなる中にターニングポイントがあります。また保険も時代とともに常に進化しております。そんな時も私たちが最適なタイミングでフォローさせていただきます。

ファイナンシャルプランニング

人生でやりたい事、実現したいことを現実とするためには、計画・行動が必要です。いつ実現しどんな課題があるのか。ライフコンサルタントは国家資格・民間資格を持ったプロがみなさまに寄り添い、ライフプラン、キャッシュフローを作成、実現までサポートします。

住まいの専用相談窓口もございます。

大変ご好評をいただいております、住まいのご相談窓口です。

人生最大の買い物である住宅ローン。大切なのは「いくらの家を買うのか？」ではなく「いくらの家なら買え、何歳で完済できるのか？」です。お金のプロであるFPが住宅資金と同時に教育資金や老後資金・旅行、車の買い替え等々、お客様の夢の実現と住宅ローン完済までの具体的かつ現実的なプランを一緒に作成させていただきます。不安を安心に変えましょう！

詳しい内容をご覧いただけます（別サイトへジャンプします）。

取扱保険の主な種類

主な個人向けサービス

損害保険・生命保険・リスクマネジメント・資産運用相談

経営者として必要なスキルの１つにリスクマネジメントがあるように、昨今の複雑社会を生きていく我々は、常に様々なリスクと隣り合わせで生きています。私たちの取り巻く環境は刻一刻と変化していると同時にそこに潜むリスクも変化しています。お客様の想定されるリスクを「見える化」しどうやって解消するか。お客様に寄り添い問題解決を行う業務です。

損害保険・生命保険・確定拠出年金制度相談

法人を取巻くリスクは複雑多様かつ業種別に専門的な課題が発生します。私たちはその課題の解決と総合的なリスクマネジメントを行います。すべては法人の事業目的達成と永続的な発展のために、弊社の豊富なノウハウ、知識を駆使して、「いざ」というとき、新たにチャレンジするときも、お役に立ちつづける業務です。

ステージアップのサービス